Клиенты (CRM)
Раздел «Клиенты» — CRM интернет-магазина: покупатели-физлица и покупатели-организации в одной карточке, с реквизитами, документами и историей отношений. Он нужен там, где продажа не заканчивается чеком: B2B-заказы, счета и договоры, отсрочки и взаиморасчёты.
Где: Заведение → «Клиенты» (admin.masamenu.tr). Раздел относится к вертикали «Магазин».
Не путайте с разделом «Постоянные гости»: там телефонный справочник и узнавание гостя по номеру, здесь — полноценные карточки контрагентов.
Карточка клиента
Тип карточки — физлицо или юрлицо; от типа и страны зависит набор реквизитов. Формат налоговых номеров проверяется, включая контрольные суммы, а повторный ввод существующего номера покажет ссылку «открыть существующего» вместо создания дубля.
В карточке:
- имя (для физлица — имя, фамилия, отчество) или юридическое название и юридический адрес;
- страна и страновые реквизиты, подписант (руководитель);
- банковские счета: банк, счёт/IBAN, БИК/SWIFT;
- контактные лица: имя, роль, телефон, email, Telegram, WhatsApp; можно отметить основной контакт и тот, на который отправлять документы;
- дата рождения, согласие на маркетинг, заметки, теги, статус.
Контакт добавляется и одной строкой: введите телефон, email, @telegram или ссылку wa.me — тип определится сам.
Заказы клиента
Вкладка «Заказы» показывает плитки «Заказов», «Сумма покупок», «Последний заказ» и список заказов с датой, номером, суммой и статусом. Заказы попадают сюда автоматически по мере покупок клиента в вашем магазине. Из строки заказа можно сразу создать документ.
Документы, договоры и взаиморасчёты
- Документы — счета, акты и прочее по этому клиенту;
- Договоры — карточки договоров;
- Взаиморасчёты — движение денег и задолженность по клиенту.
Шаблоны и ИИ-заполнение документов — в разделе Документы.
Активности и задачи
Вкладка «Активность» — история работы с клиентом: заметки, звонки и задачи со сроком. Просроченные задачи подсвечиваются, а все открытые задачи по всем клиентам собраны в отдельном списке «Задачи» — это рабочий список менеджера на день.
Список, поиск и массовые действия
Поиск идёт по имени, налоговому номеру, телефону и email. Фильтры — по типу (физлица/юрлица), статусу (активные, заблокированные, в архиве) и тегам.
Выделив несколько карточек, можно отправить их в архив или проставить тег сразу всем. Архивная карточка сохраняется (на неё могут ссылаться документы), но исчезает из активного списка.
Импорт, экспорт и дубли
- Импорт — списком, по клиенту на строку:
тип;название;страна;налоговый номер;телефон;email. В отчёте видно, сколько создано, сколько уже было и где ошибка. - Экспорт CSV — весь список.
- Объединение дублей: текущая карточка остаётся, выбранная архивируется, её контакты и идентичности переносятся. Объединяются только карточки одного типа.
Связанные разделы
- Постоянные гости — узнавание гостя и история заказов по телефону
- Документы — шаблоны договоров и актов, ИИ-заполнение
- Коммерция — партнёрская программа со ссылкой на карточку клиента
- Заказы — общий список заказов
- Финансы — деньги и отчёты
Частые вопросы
Чем это отличается от «Постоянных гостей»? «Постоянные гости» — быстрый справочник по телефону и бейдж повторного визита. «Клиенты» — карточка с реквизитами, документами и взаиморасчётами, для B2B и продаж с бумагами.
Появится ли клиент сам после заказа на витрине? Заказы связываются с карточкой клиента; сами карточки вы заводите вручную, импортом или из заказа.
Можно ли заблокировать покупателя? У карточки есть статус «Заблокирован», а для запрета заказов на витрине работает блок-лист в настройках заказов — см. Интернет-магазин.