Müşteriler (CRM)

«Müşteriler» bölümü, internet mağazasının CRM'idir: gerçek kişi alıcılar ve kurumsal alıcılar tek bir kartta, bilgiler, belgeler ve ilişki geçmişiyle birlikte. Satışın fişle bitmediği durumlar için gereklidir: B2B siparişleri, faturalar ve sözleşmeler, vadeli ödemeler ve karşılıklı hesaplaşmalar.

Nerede: İşletme → «Müşteriler» (admin.masamenu.tr). Bölüm, «Mağaza» dikeyine aittir.

«Sürekli Misafirler» bölümüyle karıştırmayın: orada telefon rehberi ve numaraya göre misafir tanıma vardır, burada ise tam teşekküllü karşı taraf kartları bulunur.

Müşteri kartı

Kart türü — gerçek kişi veya tüzel kişi; tür ve ülkeye göre bilgi seti değişir. Vergi numarası formatı, kontrol basamakları dahil olmak üzere doğrulanır, mevcut bir numaranın tekrar girilmesi durumunda yeni kayıt oluşturmak yerine «mevcut olanı aç» bağlantısı gösterilir.

Kartta:

ad (gerçek kişi için — ad, soyad, baba adı) veya tüzel unvan ve tüzel adres;
ülke ve ülkeye özgü bilgiler, imza yetkilisi (yönetici);
banka hesapları: banka, hesap/IBAN, BIC/SWIFT;
iletişim kişileri: ad, rol, telefon, e-posta, Telegram, WhatsApp; ana kişi ve belgelerin gönderileceği kişi işaretlenebilir;
doğum tarihi, pazarlama onayı, notlar, etiketler, durum.

Kişi tek satırda da eklenebilir: telefon, e-posta, @telegram veya wa.me bağlantısı girin — tür kendiliğinden belirlenir.

Müşteri siparişleri

«Siparişler» sekmesi «Siparişler», «Satın alma tutarı», «Son sipariş» kutucuklarını ve tarih, numara, tutar ve durumuyla sipariş listesini gösterir. Siparişler, müşterinin mağazanızdaki alışverişleriyle birlikte buraya otomatik olarak düşer. Sipariş satırından hemen bir belge oluşturulabilir.

Belgeler, sözleşmeler ve karşılıklı hesaplaşmalar

Belgeler — bu müşteriye ait faturalar, tutanaklar ve diğerleri;
Sözleşmeler — sözleşme kartları;
Karşılıklı hesaplaşmalar — müşteriye ait para hareketi ve borç.

Belge şablonları ve yapay zeka ile doldurma — Belgeler bölümünde.

Aktiviteler ve görevler

«Aktivite» sekmesi, müşteriyle çalışma geçmişidir: notlar, aramalar ve süreli görevler. Süresi geçmiş görevler vurgulanır, tüm müşterilerin açık görevleri ise ayrı bir «Görevler» listesinde toplanır — bu, yöneticinin günlük iş listesidir.

Liste, arama ve toplu işlemler

Arama, ad, vergi numarası, telefon ve e-posta üzerinden yapılır. Filtreler — türe (gerçek kişi/tüzel kişi), duruma (aktif, engellenmiş, arşivde) ve etiketlere göre.

Birkaç kart seçerek, hepsini birden arşive gönderebilir veya hepsine etiket ekleyebilirsiniz. Arşivlenmiş kart saklanır (belgeler ona referans verebilir), ancak aktif listeden kaybolur.

İçe aktarma, dışa aktarma ve kopyalar

İçe aktarma — liste halinde, müşteri başına bir satır: tür;ad;ülke;vergi numarası;telefon;e-posta. Raporda kaç tanesinin oluşturulduğu, kaç tanesinin zaten var olduğu ve hatanın nerede olduğu görülür.
CSV dışa aktarma — listenin tamamı.
Kopyaları birleştirme: mevcut kart kalır, seçilen kart arşivlenir, onun iletişim bilgileri ve kimlikleri aktarılır. Yalnızca aynı türden kartlar birleştirilir.

İlgili bölümler

Sadık misafirler — telefon numarasıyla misafir tanıma ve sipariş geçmişi
Belgeler — sözleşme ve tutanak şablonları, yapay zekâ ile doldurma
Ticaret — müşteri kartına bağlantılı ortaklık programı
Siparişler — genel sipariş listesi
Finans — para ve raporlar

Sık sorulan sorular

Bu, «Sürekli Misafirler»den farkı nedir? «Sürekli Misafirler» — telefon numarasına göre hızlı bir rehber ve tekrar ziyaret rozetidir. «Müşteriler» ise B2B ve evrak gerektiren satışlar için bilgiler, belgeler ve karşılıklı hesaplaşmalar içeren bir karttır.

Vitrindeki siparişten sonra müşteri kendiliğinden oluşur mu? Siparişler müşteri kartıyla ilişkilendirilir; kartların kendisini manuel olarak, içe aktararak veya siparişten oluşturursunuz.

Alıcıyı engellemek mümkün mü? Kartın «Engellenmiş» durumu vardır, vitrindeki siparişleri yasaklamak için ise sipariş ayarlarındaki kara liste kullanılır — bkz. İnternet Mağazası.

🧑‍💼 Müşteriler (CRM)